(资料图片仅供参考)
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:1.产能逐渐东移,国内玩家持续发力,关注布局高景气赛道企业。
中国已成为全球PCB行业领先者,国内PCB厂商如兴森科技(002436)、奥士康(002913)、崇达技术(002815)、胜宏科技(300476)等积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务。建议关注有产能及技术布局的国内玩家,如深南电路(002916)、沪电股份(002463)等。2.下游应用场景广阔,AI+算力推动PCB行业景气度回升。
PCB在通信、消费电子、汽车电子、工控医疗及航空航天等场景均有广泛应用。随着AI大模型应用加速落地,AI服务器的需求将提升,进而推动AI服务器PCB的价值量提高。建议关注AI服务器PCB赛道和技术卡位,同时汽车领域PCB需求也有稳定增长。3.原材料成本企稳回降,叠加产能释放,助力PCB厂商业绩改善。
铜作为PCB原材料的重要组成部分,对产品成本有较大影响。随着世界铜价的企稳回落和原材料价格的稳定,预计PCB厂商业绩有望持续改善。4.推荐的标的:
奥士康、兴森科技、胜宏科技、沪电股份、崇达技术、生益科技(600183)、深南电路、景旺电子(603228)、迅捷兴、金百泽、南亚新材、博敏电子(603936)、明阳电路(300739)。5.风险提示:
下游市场需求不及预期、产能释放不及预期、技术升级不及预期、原材料价格波动等风险。(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)行业快讯
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