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2023年春节至6月9日,A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。下阶段AI行情展望如下:
1、应用层:大概率是下一轮行情的最核心主线,重点关注卡位核心的应用软件(如金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)等),以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块(三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等)。
2、算力层:海外对标有望引起持续共振,建议关注寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019),以及光模块厂商中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)。
3、基础层:国产大模型百舸争流,作为价值链中最核心部分,建议中长线持续关注,期待率先接近GPT-4并拉开差距的大模型公司出现。建议关注三六零(601360)(国产大模型第一梯队)、科大讯飞(002230)(底蕴深厚,星火大模型表现亮眼)、思美传媒(002712)(智谱战略合作,触点全面)、昆仑万维(300418)(场景较全)等。
风险分析:AI落地不及预期,市场竞争加剧。
AI产品发布会时间表(6月4日-7月30日):6月6日苹果MR头显设备Visionpro发布;6月9日科大讯飞星火大模型v1.5发布:开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力再升级;6月13日三六零将举行360智脑大模型应用发布会;6月13日AMD将展示新一代数据中心和人工智能技术;6月底拓尔思(300229)预计将推出拓天大模型;7月6日将举办世界人工智能大会。
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