4月26日,国内半导体材料装备龙头企业晶盛机电(SZ300316,股价67.00元,市值876.84亿元)召开了2022年年度股东大会。
在股东交流环节,董事长曹建伟表示,公司认为,2023年光伏行业有三大方向:一是今年才是光伏N型电池的开启之年,整个产业链都会迎来一场新的“盛宴”;二是新的制造模式已成为行业确定的一个方向;三是光伏产品已在国际上获得公认,订单会非常多。
(资料图片仅供参考)
同时,曹建伟还就控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司(以下简称“美晶新材”)分拆上市事宜回应了《每日经济新闻》记者提问,他表示,美晶新材在七八年前就开始布局研发坩埚,用了大约三年实现国内市占率第一,同时契合光伏行业大发展的市场,因此业绩增长比较快,
“不担心产能过剩”
据2022年年报,晶盛机电实现营业收入106.38亿元,同比增长78.45%,归母净利润29.24亿元,同比增长70.80%,其中设备及服务营业收入84.68亿元,同比增长70.16%,材料业务营业收入14.55亿元,同比增长273.61%。
晶盛机电称,2023年度,公司将在继续强化装备领域核心竞争力的同时,积极推动新材料业务快速发展,希望能够实现新签电池设备及组件设备订单超30亿元(含税),材料业务销售突破50亿元(含税),全年整体营业收入同比增长60%以上。
就晶盛机电2023年业绩高增长的预估,有股东却对负债率提出了疑问。
对此,董秘陆晓雯表示,公司每次签订合同后,预收款和发货款都会先计入合同负债,等到设备调试验收成功后才会确认收入,“合同负债越多,说明我们订单越多,其实这并不是债务,资产负债表上的只是表面数据,实际负债率大约只有30%。”
另外,对于光伏业务订单或超30亿元,曹建伟表示,公司认为,2023年光伏行业有三大方向:
一是今年才是光伏N型电池的开启之年,头部企业扩产计划有400GW-500GW,远超2022年50GW-60GW,N型电池的技术变革,使得整个产业链都会迎来一场新的“盛宴”。晶盛机电会针对N型电池开发新型设备,从而加速市场上落后产能设备的退出。
二是新的制造模式已成为光伏行业确定的一个方向,2023年,硅片产能超过100GW的企业至少有7家,这些企业的制造模式与产能只有10GW的工厂完全不同,对晶盛机电这样的设备厂商来说是一个非常大的机遇。
三是在逆全球化的大背景下,光伏产品却在国际市场上获得了公认,晶盛机电认为未来3-5年,国际化的订单会非常多,“我们从不担心所谓的产能过剩,整个光伏行业还是按照技术驱动市场的逻辑在发展,随着制造成本不断降低,市场蛋糕会越做越大。”曹建伟说道。
董秘:后续将披露美晶新材拆分预案
今年4月10日,晶盛机电公告称,公司拟拆分美晶新材上市。据介绍,美晶新材主要为半导体及光伏行业提供配套的石英制品,在半导体领域,已实现半导体坩埚国产化,国内市占率领先。
在股东大会上,陆晓雯向《每日经济新闻》记者表示,后续公司会披露美晶新材的拆分预案,美晶新材的坩埚产品分为半导体和光伏两个方向,半导体客户覆盖中日韩等地,市场占有率较高,光伏客户主要是国内大型光伏厂商,2022年市场占有率已经第一。
“坩埚生产链还包括了上游石英砂的采矿、处理环节,我们和石英股份(SH603688,股价117.28元,市值424亿元)是上下游关系,他们和美国尤尼明、挪威TQC都是国际上制造高纯石英砂的龙头企业。”据曹建伟介绍,在半导体和光伏行业,过去坩埚一直是很稳定的格局,要用的合成砂100%要靠进口,这是因为美国尤尼明和挪威TQC拥有良好的矿产资源,占据了全球90%合成砂的供应。
如今,随着下游光伏市场急剧扩张,对石英砂的需求也持续增长,据悉,美国尤尼明和挪威TQC已经做了扩产规划,“整体来看,行业竞争格局不会受到影响,他们扩产也能促进行业的健康发展,解决长期供应短缺的问题。”曹建伟说。
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