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渤海证券指出,未来两周A股将进入到一季报的密集披露阶段,业绩情况将面临验证过程。对于市场的主线品种而言,由于其逻辑普遍不在一季度内,因此一季报因素对其未来表现无法产生决定性影响,如因季报带来阶段性冲击反而是增大配置的机会。对于非主线品种而言,机构重仓品种将面临相对苛刻的业绩验证过程,业绩超预期板块才具有安全边际。对于非主线并且非机构重仓品种而言,业绩情况如能带来修复,将迎来增仓机会。总体而言,一季报业绩的到来将使得市场面临重新定价过程,并将是年内进行配置调整的重要时点。
行业配置方面,渤海证券认为,在下修一季报业绩预期后,业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险,因而对于二季度行情的参与,需要注意节奏的把握。在一季报披露后期,可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险,如公用事业、医药生物、券商行业。在业绩风险释放后,可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业,关注TMT(电子、半导体)和“中特估”再配置机会。
(文章来源:证券时报网)
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